证券代码：002797        证券简称：                        第一创业           公告编号：2025-056          第一创业证券股份有限公司               公司债券（第二期）                     刊行公告          第一创业证券股份有限公司       (住所：广东省深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 20 楼)                    牵头主承销商          第一创业证券承销保荐有限牵累公司          住所：北京市西城区武定侯街 6 号越过中心 10 层     联席主承销商                          受托管束东说念主      北京证券   北京证券有限牵累公司                东北证券股份有限公司 住所：北京市北京经济工夫开荒区科谷           住所：长春市生态大街 6666 号   一街 10 号院 7 号楼 1 层 102 室                   签署日：2025 年 10 月   本公司过头董事、监事、高档管束东说念主员保证公告内容真确、准确和齐全，并 对公告中的演叨纪录、误导性呈文或者要紧遗漏承担牵累。                    紧迫事项辅导 年 9 月 6 日获取中国证券监督管束委员会“证监许可【2025】1976 号”文注册 公开荒行面值不向上 80 亿元（含 80 亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。   刊行东说念主本次债券采纳分期刊行的面目，第一创业证券股份有限公司 2025 年 面向专科投资者公开荒行科技创新公司债券（第二期）                        （以下简称“本期债券”） 为本次债券的第一期刊行，本期债券为 3 年期固定利率债券。本次债券批文剩余 部分自中国证监会痛快注册之日起 24 个月内刊行。 刊行数目为不向上 1,000 万张（含 1,000 万张），刊行价钱为东说念主民币 100 元/张。 投资者刊行，广漠投资者和专科投资者中的个东说念主投资者不得参与刊行认购，本期 债券上市后将被施行投资者稳当性管束，仅限专科投资者中的机构投资者参与交 易，广漠投资者和专科投资者中的个东说念主投资者认购或买入的交游行为无效。 刊行东说念主主体信用评级为 AAA，评级预测为强壮。本期债券刊行上市前，公司最 近一期末的净钞票为 1,755,464.91 万元（2025 年 6 月 30 日统一财务报表中的所 有者权益共计），统一口径钞票欠债率为 60.14%，母公司口径钞票欠债率为 净利润平均值），斟酌不少于本期债券一年利息的 1 倍。刊行东说念主在本期刊行前的 财务见地合适干系轨则。 交游的央求。本期债券合适在深圳证券交游所的上市条件，将采纳匹配成交、点 击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游面目。但本期债券上市前，公司 财务情状、诡计功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化，公司无法保 证本期债券的上市央求冒昧获取深圳证券交游所痛快，若届时本期债券无法上市， 投资者有权聘用将本期债券回售予本公司。因公司诡计与收益等情况变化引致的 投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除深圳证券交 易所之外的其他交游地方上市。 率询价的时辰为 2025 年 10 月 21 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工 作通过深圳证券交游所债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称“簿 记系统”）开展。如遇稀淡漠况，经刊行东说念主与簿记管束东说念主协商一致，本期债券簿 记建档截止时辰可经履行信息裸露义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时辰不 得晚于当日 19:00。具体以干系信息裸露公告为准。 月 21 日向网下专科机构投资者利率询价，并根据利率询价情况笃定本期债券的 最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 10 月 21 日在深圳证券交游所网 站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债 券的最终票面利率，敬请投资者和顺。 开荒行。网下申购由刊行东说念主与主承销商根据网下询价情况进行配售，具体配售原 则请详见本公告之“三、网下刊行”之“（六）配售”。具体刊行安排将根据深 圳证券交游所的干系轨则进行。 立 A 股证券账户的专科机构投资者（国度法律、律例退却购买者除外）。网下发 行通过簿记系统进行，经深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主以及承销机构认 可的其他专科机构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。除债券交游参与 东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，因稀薄不可 抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其 他专科机构投资者应通过向簿记管束东说念主提交《网下利率询价及申购央求表》的方 式参与网下询价申购。专科机构投资者网下单一价位最低申购金额为 100 万元 （含 100 万元），向上 100 万元的必须是 100 万元的整数倍，簿记管束东说念主另有规 定的除外。 替代违纪融资认购。投资者认购本期债券应慑服干系法律律例和中国证券监督管 理委员会的经营轨则，并自行承担相应的法律牵累。 时辰、认购办法、认购措施、认购价钱和认购资金交纳等具体轨则。 为强壮。本公司合计本期债券合适通用质押式回购交游的基本条件，具体回购资 格及折算率等事宜以证券登记机构的干系轨则为准。 的通告》第三条第二款轨则的行为。   在本期债券刊行设施，刊行东说念主不径直或者辗转认购本身刊行的债券。债券发 行的利率或者价钱应当以询价面目笃定，刊行东说念主过头控股鼓动、骨子限定东说念主、董 事、监事、高档管束东说念主员和承销机构不专揽刊行订价、暗箱操作，不以代握、信 托等面目谋取不耿介利益或向其他干系利益主体运送利益，不径直或通过其他利 益干系见地参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不出于利益交换的目的 通过关联金融机构相互握有相互刊行的债券，不施行其他违背平正竞争、破碎市 场顺序等行为。刊行东说念主的控股鼓动、骨子限定东说念主不组织、指使刊行东说念主施行上述行 为。 一步表率债券刊行业务经营事项的通告》第八条第二款、第三款轨则的行为。投 资者参与本期债券投资，应当慑服审慎原则，按照法律律例，制定科学合理的投 资策略和风险管束轨制，有用扎眼和限定风险。   投资者不得协助刊行东说念主从事违背平正竞争、破碎市集顺序等行为。投资者不 得通过协谋蚁合伙金等面目协助刊行东说念主径直或者辗转认购本身刊行的债券，不得 为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念行状，不得径直或者变相收取债券刊行东说念主 承销行状、融资参谋人、究诘行状等面目的用度。资管家具管束东说念主过头鼓动、合伙 东说念主、骨子限定东说念主、职工不得径直或辗转参与上述行为。 他关联方参与本期债券认购，刊行东说念主将在刊行驱散公告中就干系认购情况进行披 露。 明书为准。    本公告仅对本期债券刊行的经营事项进行说明，不组成针对本期债券的任何 投资冷漠。投资者欲风雅无比了解本期债券情况，请仔细阅读《第一创业证券股份有 限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技创新公司债券（第二期）召募说明 书 》。 与 本 期 发 行 的 相 关 资 料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。 交游所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及 时公告，敬请投资者和顺。 经刊行东说念主与主承销商协商一致后不错退换刊行有规画或取消本期债券刊行。                         释       义     除非极度辅导，本公告的下列词语含义如下： 本公司、公司、刊行 东说念主、第一创业、母公 指      第一创业证券股份有限公司 司                  经中国证监会注册（证监许可【2025】1976 号）                                           ，刊行东说念主面向专科 本次债券        指    投资者公开荒行的总和不向上 80 亿元（含 80 亿元）东说念主民币的公                  司债券                  第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技 本期债券        指                  创新公司债券（第二期） 本期刊行        指    本期债券的刊行                  刊行东说念主根据经营法律、律例为刊行本期债券而制作的《第一创业 召募说明书       指    证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技创新公司                  债券（第二期）召募说明书》 一创投行、牵头主承           指      第一创业证券承销保荐有限牵累公司 销商、簿记管束东说念主 联席主承销商      指    北京证券有限牵累公司，曾用名为瑞信证券（中国）有限公司 东北证券、受托管束           指      东北证券股份有限公司 东说念主 评级机构、大公海外 指      大公海外资信评估有限公司，系本期债券评级机构 证券登记机构、债券           指      中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公司 登记机构、登记机构 中国证监会       指    中国证券监督管束委员会 深交所         指    深圳证券交游所 债券握有东说念主       指    通过认购、购买或其他正当面目取得本期债券之投资者 网下询价日（T-1 日） 指                  日历 刊行首日、网下认购 肇端日及截止日（T 指                  肇端日及截止日 日）                  第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技 配售缴款通告书     指                  创新公司债券（第二期）配售缴款通告书 元           指    东说念主民币元 一、本期刊行基本情况 科技创新公司债券（第二期）。   债券简称及债券代码：本期债券简称为“25一创K2”，债券代码为“524486”。 债券登记机构开立的托管账户托管纪录。本期债券刊行收尾后，债券认购东说念主可按 照经营主管机构的轨则进行债券的转让、质押等操作。 据网下询价簿记驱散，由公司与簿记管束东说念主按照经营轨则，在利率询价区间内协 商一致笃定。债券票面利率采纳单利按年计息，不计复利。 档情况进行配售的刊行面目。 圳分公司开立A股证券账户的专科机构投资者（法律、律例退却购买者除外）。 业机构投资者的获配售金额不会向上其有用申购中相应的最大认购金额。单个专 业机构投资者最终获取配售的金额应合适监管部门干系业务轨则。   配售依照以下原则：按照申购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计 金额向上或就是本期债券刊行总和时所对应的最高认购利率证明为最终票面利 率。申购利率在最终刊行利率以下（含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的 原则配售；在申购利率调换的情况下原则上按比例配售，簿记管束东说念主可根据投资 者的申购数目取整要求或其他骨子情况进行合理退换，并稳当磋议永恒妥洽的投 资者优先；申购利率高于最终票面利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿 记管束东说念主有权根据干系轨则，自主决定本期债券的最终配售驱散（最终以簿记系 统配售为准）。 个交游日，在债权登记日当日收市后登记在册的本期债券握有东说念主，均有权获取上 一计息时间的债券利息。 法定节沐日或休息日，则顺延至自后的第1个交游日，顺脱时间付息款项不另计 利息）。 息日，则顺延至自后的第1个交游日，顺脱时间兑付款项不另计利息）。 登记日收市时所握有的本期债券票面总和与票面利率的乘积，于兑付日向投资者 支付的本息金额为投资者驱散兑付登记日收市时投资者握有的本期债券终末一 期利息及所握有的本期债券票面总和的本金。  本息支付将按照债券登记机构的经营轨则统计债券握有东说念主名单，本息支付方 式过头他具体安排按照债券登记机构的干系轨则办理。 定，刊行东说念主的主体信用等第为AAA，本期债券的信用等第为AAA，评级预测为 强壮。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等第和本期 债券信用等第进行一次追踪评级。 金。 《债券受托管束契约》《公司债券受托管束东说念主执业行为准则》等干系轨则，指定 专项账户，用于公司债券召募资金的摄取、存储、划转。   账户称呼：第一创业证券股份有限公司   开户银行：招商银行股份有限公司深圳中央商务支行   银行账户：755901683210000 形导致簿记建档无法连续的，刊行东说念主和簿记管束东说念主应当按照救急预案采纳变更簿 记建档地方、变更簿记建档时辰、救急认购、取消刊行等救急解决措施。刊行东说念主 和簿记管束东说念主应当实时裸露救急解决的干系情况。如投资者端出现簿记系统接入 故障，投资者应当通过线下传真、邮件等面目向主承销商发送申购单，由簿记管 理东说念主代为录入认购订单。如簿记管束东说念主出现簿记系统接入故障或系统本身死障， 根据系统还原时辰，簿记管束东说念主将裸露相应公告说明是否给与线下簿记。如给与 线下簿记的，故障发生前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 信用等第为AAA级，评级预测为强壮。本公司合计本期债券合适通用质押式回购 交游的基本条件，具体回购经历及折算率等事宜以证券登记机构的干系轨则为准。 出对于本期债券上市交游的央求。本期债券合适深圳证券交游上市条件，将采纳 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交游面目。但本期债券 上市前，公司财务情状、诡计功绩、现款流和信用评级等情况可能出现要紧变化， 公司无法保证本期债券上市央求冒昧获取深圳证券交游所痛快，若届时本期债券 无法上市，投资者有权聘用将本期债券回售予本公司。因公司诡计与收益等情况 变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不成在除 深圳证券交游所之外的其他交游地方上市。具体上市时辰将另行公告。 券所应交纳的税款由投资者承担。         日历                       刊行安排        T-2 日          裸露召募说明书、刊行公告、信用评级答复 、更  （2025 年 10 月 20 日）   名公告                       使用线上簿记系统询价        T-1 日                       笃定票面利率  （2025 年 10 月 21 日）                       公告最终票面利率                       网下认购肇端日、截止日                       债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机                       构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款                       通告书》；簿记管束东说念主向其他通过簿记管束东说念主参与         T日                       认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款通  （2025 年 10 月 22 日）   知书》                       网下专科机构投资者于当日 16:00 之前将认购款                       划至簿记管束东说念主专用收款账户                       刊行驱散公告日   注：T 日为刊行首日。上述日历均为交游日。如遇要紧突发事件影响刊行，刊行东说念主和主 承销商将实时公告，修改刊行日程。 二、网下向专科机构投资者利率询价   （一）网下投资者   本期网下利率询价的对象为握有中国证券登记结算有限牵累公司深圳分公 司 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例另有轨则的除外）。专科机构投 资者的申购资金起头必须合适国度经营轨则。   专科机构投资者应当具备相应的风险识别和承担智商，明察并自行承担公司 债券的投资风险，并合适下列禀赋条件： 基金管束公司过头子公司、交易银行过头答理子公司、保障公司、相信公司、财 务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募 基金管束东说念主。 家具、基金管束公司过头子公司家具、期货公司钞票管束家具、银行答理家具、 保障家具、相信家具、经行业协会备案的私募基金。 境外机构投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   （1）最近 1 年末净钞票不低于 2000 万元；   （2）最近 1 年末金融钞票不低于 1000 万元；   （3）具有 2 年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历。   前款所称金融钞票按照《证券期货投资者稳当性管束办法》干系轨则给以认 定。答理家具、合伙企业拟将主要钞票投向单一债券，需要穿透核查最终投资者 是否为合适基金业协会规范所轨则的专科机构投资者并统一计较投资者东说念主数。   （二）利率询价预设区间及票面利率笃定方法   本期债券的票面利率预设区间为 1.50%-2.50%。最终的票面利率将由刊行东说念主 和主承销商根据网下向专科机构投资者的询价驱散在上述利率预设区间内笃定。   刊行利率证明原则：簿记管束东说念主按照专科机构投资者的申购利率从低到高进 行簿记建档，按照申购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计 金额向上或就是本期债券刊行总和时所对应的最高申购利率证明为刊行利率。   （三）询价时辰   本期债券网下利率询价的时辰为 2025 年 10 月 21 日（T-1 日）15:00-18:00。   本期债券簿记建档职责通过簿记系统开展。在网下询价时辰内，经深圳证券 交游所认定的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专科机构投资者原则上应 当通过簿记系统进行申购。除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构 投资者之外的专科机构投资者，及因稀薄不可抗力导致无法通过簿记系统进行申 购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，可通过传真、邮 件等面目向簿记管束东说念主发送《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资 者公开荒行科技创新公司债券（第二期）网下利率询价及申购央求表》（见附件 一，以下简称“《网下利率询价及申购央求表》”），并由簿记管束东说念主在簿记系 统中录入认购订单。   如遇稀淡漠况，经刊行东说念主与簿记管束东说念主协商一致，本期债券簿记建档截止时 间可经履行信息裸露义务后延时一次，延伸后簿记建档截止时辰不得晚于当日   （四）询价办法   （1）深圳证券交游所认定的债券交游参与东说念主（以下简称“债券交游参与 东说念主”）以及承销机构招供的其他专科机构投资者，原则上应当通过簿记系统进行 申购。债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者可提前登录簿记 系统，对基本的账户信息、承办东说念主信息进行宝贵。   （2）债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者在簿记系统 中选中本期公司债券，按要求填写基本信息、认购标位、比例限定等要素，点击 提交，提交告捷后即投标告捷。债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机 构投资者在轨则的利率询价时辰内，可进行修改标位、拆除标位等操作，提交成 功后，系统以提交后的操算作准。系统投标告捷后即视同机构营业牌照、干系金 融许可证、答理家具建树或备案文献等专科机构投资者稳当性身份讲明文献完备， 得志本期债券投资者稳当性要求，并视同已风雅无比齐全阅读、禁受主承销商提供的 《债券市集专科投资者风险揭示书》                （附件三）所刊内容及承担相应风险及牵累。   （3）因稀薄不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以 及承销机构招供的其他专科机构投资者，不错给与向簿记管束东说念主提交《网下利率 询价及申购央求表》的面目参与询价申购。如先前已通过簿记系统投标，则不可 给与上述面目，先前系统内投标标位仍为有用标位。   （4）簿记管束东说念主对于债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投 资者是否不错给与提交《网下利率询价及申购央求表》的面目参与利率询价申购， 领有最终裁定权。   除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机 构投资者、因不可抗力等稀淡漠况下的债券交游参与东说念主及承销机构招供的其他专 业机构投资者不错从刊行公告所列示的网站下载《网下利率询价及申购央求表》， 并按照要求正确填写。   填写《网下利率询价及申购央求表》应注意：   （1）应在刊行公告所指定的利率区间领域内填写询价利率；   （2）询价利率可不联贯；   （3）填写申购利率时精准到 0.01%；   （4）填写申购利率应由低到高、按章程填写；   （5）专科机构投资者单一价位最低申购金额为 100 万元（含 100 万元），超 过 100 万元的必须为 100 万元的整数倍；   （6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一 申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计计较。投资者的有 效申购量为低于和就是最终笃定的票面利率的总共标位的累计申购量；   （7）如对于获取配售总量占最终刊行量的比例有限定性要求，应按照骨子 情况填写比例，申购比例应合适簿记系统的填报要求；   （8）《网下利率询价及申购央求表》中衰退部分必填信息或填写信息时弊 的，可能导致无法录入至簿记系统，视为无效；   （9）《网下利率询价及申购央求表》应当由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名 并加盖单元公章（或部门章或业务专用章），不然将无法录入至簿记系统，视为 无效。   参与申购的专科机构投资者应在 2025 年 10 月 21 日（T-1 日）15:00-18:00 提交簿记系统认购单/《网下利率询价及申购央求表》，其中，通过簿记系统径直 参与利率询价的投资者应在簿记系统提交认购单及干系申购文献，未通过簿记系 统参与利率询价的投资者应将以下文献提交至簿记管束东说念主处，并电话证明：   （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网 下利率询价及申购央求表》；   （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照 （副本）复印件或其他有用的法东说念主经历讲明文献复印件；     簿记管束东说念主有权根据申购情况要求专科机构投资者提供其他禀赋讲明文献。 簿记管束东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与 利率询价的专科机构投资者通过其他面目进行的证明片面豁免或者缩小上述 禀赋讲明文献的要求。    每家专科机构投资者填写的《网下利率询价及申购央求表》一朝传真或邮件 发送至簿记管束东说念主处，即具有法律拘谨力，不得拆除。专科机构投资者如需对已 提交至簿记管束东说念主处的《网下利率询价及申购央求表》进行修改的，须征得簿记 管束东说念主的痛快，方可进行修改并在轨则的时辰内提交修改后的《网下利率询价及 申购央求表》。若因申购东说念主填写罅漏或填写时弊而径直或辗转导致预约申购无效 或产生其他成果，由申购东说念主自行负责。    簿记建档地方：簿记管束东说念主自有专门地方；    申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；    究诘电话：010-63212503、010-63212504；    申购邮箱：buji01@fcsc.com；    申购邮件标题：【投资者简称】+【联合社会信用代码】+【债券简称】    （五）利率笃定    刊行东说念主和簿记管束东说念主将根据网下询价的情况在预设的利率区间内笃定本期 债券的最终票面利率。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 10 月 21 日（T-1 日）在深 交所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告 本期债券的最终票面利率。刊行东说念主将按上述笃定的票面利率向专科机构投资者公 开荒行本期债券。    （六）救急解决预案    簿记建档过程中，出现东说念主为操作诞妄、系统故障等情形导致簿记建档无法继 续的，刊行东说念主和簿记管束东说念主应当按照救急预案采纳变更簿记建档地方、变更簿记 建档时辰、救急认购、取消刊行等救急解决措施。刊行东说念主和簿记管束东说念主应当实时 裸露救急解决的干系情况。   本期债券采纳通过线上簿记系统的面目面向专科机构投资者询价、根据簿记 建档情况进行配售的刊行面目。簿记建档过程中，若发生簿记系统故障，经刊行 东说念主与簿记管束东说念主协商一致，本期债券发即将按如下面目处理：   如投资者端出现簿记系统接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等面目 向主承销商发送申购单，由簿记管束东说念主代为录入认购订单。   如簿记管束东说念主出现簿记系统接入故障或系统本身死障，根据系统还原时辰， 簿记管束东说念主将裸露相应公告说明是否给与线下簿记。如给与线下簿记的，故障发 生前已提交的线上认购有用，投资者无需线下再次申购。 三、网下刊行   （一）刊行对象   本期债券网下刊行对象为合适《证券法》《公司债券刊行与交游管束办法 （2023 年改动）》《深圳证券交游所债券市集投资者稳当性管束办法（2023 年修 订）》及《证券期货投资者稳当性管束办法》干系轨则且在中国证券登记结算有 限牵累公司深圳分公司开立及格 A 股证券账户的专科机构投资者（法律、律例 退却购买者除外）。专科机构投资者的申购资金起头必须合适国度经营轨则。   主承销商有权要求申购投资者配合其进行投资者稳当性核查职责，申购投资 者应积极配合该核查职责果真提供有用讲明府上，不得给与提供演叨材料等技能 回避投资者稳当性管束要求。如申购投资者未通过主承销商对其进行的投资者适 当性核查，主承销商有权拒却向其配售本期债券，在此情况下，投资者应抵偿主 承销商因此际遇的一切损成仇产生的一切用度。   （二）刊行限制   本期债券刊行限制为不向上 10 亿元（含 10 亿元）。   每个专科机构投资者单一价位最低申购金额为 1,000 手（100 万元），向上 统认购单/《网下利率询价及申购央求表》中填入的最大申购金额不得向上本期 债券的刊行总和，刊行东说念主和主承销商另有轨则的除外。   （三）刊行价钱   本期债券的刊行价钱为 100 元/张。   （四）刊行时辰   本期债券网下刊行的期限为 1 个交游日，即 2025 年 10 月 22 日。   （五）认购办法 自行承担经营的法律牵累。 有限牵累公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专科机构投资者，必须在 构投资者，原则上应当通过簿记系统进行申购。系统申购即视为投资者承诺：                                  （1） 不存在申购资金径直或迂追想自于刊行东说念主、通过协谋蚁合伙金等面目协助刊行东说念主 径直或者辗转认购本身刊行的债券以及为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念 行状的行为；      （2）不存在配合刊行东说念主以代握、相信等面目谋取不耿介利益或向其 他干系利益主体运送利益以及协助刊行东说念主从事违背平正竞争、破碎市集顺序等行 为；  （3）不存在禁受刊行东说念主过头利益干系方的财务资助以及径直或者变相收取债 券刊行东说念主承销行状、融资参谋人、究诘行状等面目用度的行为；                           （4）淌若自身为主 承销商的自营部门或关联方或其算作管束东说念主的家具进行认购的，履行了独处的投 资决策历程，报价公允，慑服刊行业务和投资交游业务之间的防火墙，收尾业务 历程和东说念主员竖立的有用分离；             （5）投资者明察刊行东说念主的董事、监事、高档管束东说念主 员、握股比例向上 5%的鼓动过头他关联方认购本期债券的，应当裸露干系情况 的监管要求：若（i）申购东说念主属于刊行东说念主的董事、监事、高档管束东说念主员、握股比 例向上 5%的鼓动过头他关联方，或（ii）申购资金径直或迂追想自于刊行东说念主的董 事、监事、高档管束东说念主员、握股比例向上 5%的鼓动过头他关联方，应邮件发送 具体情况说明至簿记管束东说念主处。 机构投资者，及因稀薄不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与 东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者应在轨则的利率询价时辰内将以下 文献发送至簿记管束东说念主处：  （1）附件一：填妥署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的《网 下利率询价及申购央求表》；  （2）加盖单元公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照 （副本）复印件或其他有用的经历讲明文献复印件；   簿记管束东说念主有权根据询价情况要求投资者提供其他禀赋讲明文献。簿记管束 东说念主也有权根据询价情况、与专科机构投资者的历史交游信息以及与参与利率询价 的专科机构投资者通过其他面目进行的证明片面豁免或者缩小上述禀赋讲明 文献的要求。   （六）配售   簿记管束东说念主对总共有用申购进行配售，债券交游参与东说念主以及承销机构招供的 其他专科机构投资者通过线上簿记系统自行下载《配售缴款通告书》；簿记管束 东说念主向其他通过簿记管束东说念主参与认购并获配的专科机构投资者发送《配售缴款通告 书》。专科机构投资者的获配售金额不会向上其有用申购中相应的最大认购金额。   配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申 购利率从低向高对申购金额进行累计，当累计金额向上或就是本期债券刊行总和 时所对应的最高认购利率证明为最终票面利率。申购利率在最终刊行利率以下 （含刊行利率）的投资者按照申购利率优先的原则配售；在申购利率调换的情况 下原则上按比例配售，簿记管束东说念主可根据投资者的申购数目取整要求或其他骨子 情况进行合理退换，并稳当磋议永恒妥洽的投资者优先；申购利率高于最终票面 利率的投资者申购数目不予配售。刊行东说念主和簿记管束东说念主有权根据干系轨则，自主 决定本期债券的最终配售驱散（最终以簿记系统配售为准）。   （七）缴款   参与簿记系统中标的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投 资者可通过簿记系统自行下载《配售缴款通告书》；除债券交游参与东说念主以及承销 机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因稀薄不可抗力导致 无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机 构投资者，簿记管束东说念主将于 2025 年 10 月 22 日（T 日）向获取配售的投资者发 送《配售缴款通告书》，内容包括该专科机构投资者获配金额和需交纳的认购款 金额、付款日历、划款账户等。   参与簿记系统中标的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投 资者，应当在系统商定的账户信息录入驱散时辰前通过簿记系统补充分拨账户信 息。除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构 投资者，及因稀薄不可抗力导致无法通过簿记系统进行申购的债券交游参与东说念主以 及承销机构招供的其他专科机构投资者，应当在 2025 年 10 月 22 日（T 日）14:00 前将最终账户信息发送至簿记管束东说念主处。簿记管束东说念主将以此为依据，为投资者办 理登记上市历程。   获取配售的专科机构投资者应按轨则实时交纳认购款，认购款须在 2025 年 注明“专科机构投资者简称+25 一创 K2+专科投资者 A 股证券账户号码（深圳）” 字样，同期向簿记管束东说念主传真划款左证。  收款账户户名         第一创业证券承销保荐有限牵累公司  收款账户账号         110907769510603  收款账户开户行        招商银行股份有限公司北京分行金融街支行                 北京市西城区金融大街 35 号海外企业大厦 C 座首层  收款银行地址         招商银行  同城交换号          010805855  大额支付系统行号       308100005264                 专科机构投资者简称+25 一创 K2+专科投资者 A 股证  汇款用途           券账户号码（深圳）   （八）背约认购的处理   获取配售的专科机构投资者淌若未能在《配售缴款通告书》轨则的时辰内向 簿记管束东说念主指定账户足额划付认购款项，将被视为背约并承担背约牵累，主承销 商（簿记管束东说念主）有权取消其认购。主承销商有权解决该背约投资者认购要约项 下的全部债券，并有权进一步照章雅致背约投资者的法律牵累。    四、风险辅导    刊行东说念主和主承销商就已知领域已充分揭示本期刊行可能波及的风险事项，详 细风险揭示条件参见《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开 刊行科技创新公司债券（第二期）召募说明书》。每一专科机构投资者应充分了 解认购本期债券的干系风险并就其认购本期公司债券的经营事宜究诘其法律顾 问过头他经营专科东说念主士，并对认购本期公司债券的正当、合规性自行承担牵累。    五、认购用度    本期刊行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等用度。    六、刊行东说念主和主承销商    刊行东说念主：第一创业证券股份有限公司    住所：广东省深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 20 楼    法定代表东说念主：青好意思平措（代）1    经营东说念主：屈婳    经营地址：广东省深圳市福田区福华一起 115 号投行大厦 20 楼    经营电话：0755-23838868    传真：0755-23838877    牵头主承销商、簿记管束东说念主：第一创业证券承销保荐有限牵累公司    住所：北京市西城区武定侯街 6 号越过中心 10 层    法定代表东说念主：王芳    经营东说念主：王飞、周博文、吴楠 面离职答复，根据《公司轨则》等干系轨则，在选举产生公司新任董事长之前，由公司副董事长青好意思平措 先生代为履行公司董事长、法定代表东说念主职责。 经营地址：北京市西城区武定侯街 6 号越过中心 10 层 电话：010-63212001 传真：010-66030102 联席主承销商：北京证券有限牵累公司 住所：北京市北京经济工夫开荒区科谷一街 10 号院 7 号楼 1 层 102 室 法定代表东说念主：张铮宇 经营东说念主：毛绍萌、张乔、邢泽萌、余海波 经营地址：北京市东城区金宝街 89 号 20 层 电话：010-66538666 传真：010-66538566 债券受托管束东说念主：东北证券股份有限公司 法定代表东说念主：李福春 住所：长春市生态大街 6666 号 经营地址：北京市西城区什锦坊街 28 号恒奥中心 D 座 经营东说念主：刘文峰、于耀茹 电话：010-63210641 传真：010-68573837 （本页以下无正文） （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒 行科技创新公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                     刊行东说念主：第一创业证券股份有限公司 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒 行科技创新公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）             牵头主承销商：第一创业证券承销保荐有限牵累公司 （本页无正文，为《第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒 行科技创新公司债券（第二期）刊行公告》之盖印页）                    联席主承销商：北京证券有限牵累公司 附件一：第一创业证券股份有限公司 2025 年面向专科投资者公开荒行科技创新公司                       债券（第二期）网下利率询价及申购央求表                                             紧迫声明 传真或邮件发送至簿记管束东说念主处，即组成申购东说念主发出的、对申购东说念主具有法律拘谨力的要约，不可拆除。申购东说念主如需 对已提交至簿记管束东说念主处的本表进行修改，须征得簿记管束东说念主痛快，方可进行修改并在轨则的簿记时辰内提交修改 后的本表。申购东说念主承诺并保证其将根据簿记管束东说念主笃定的配售数目按时完成缴款。 如遇市集变化或其他稀淡漠况，刊行东说念主与簿记管束东说念主协商一致后有权退换刊行有规画、推迟或取消本期债券刊行。                                             基本信息 机构称呼 法定代表东说念主姓名                                          联合社会信用代码 证券账户称呼（深圳）                                       证券账户号（深圳） 托管单元代码                                           承办东说念主姓名 手机号码                                             座机号码 电子邮箱                                             传真号码                             利率询价及申购信息（单一标位，不累计）                 票面利率（%）                            申购金额（万元）                 比例（%，如有） 紧迫辅导：   除债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因稀薄不可抗力导致无法通过深圳 证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，请将此表填妥由承办东说念主或 其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于 2025 年 10 月 21 日 15:00-18:00 间连同加盖公章（或部门 章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或其他有用的经历讲明文献复印件传真至簿记管束东说念主处。   申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；证明电话：010-63212503、010-63212504；申购邮箱：buji01@fcsc.com， 申购邮件标题：【投资者简称】+【联合社会信用代码】+【债券简称】。如遇稀淡漠况可稳当延伸簿记时辰。 承办东说念主或其他有权东说念主员（署名）              ： 申购东说念主已充分明察并相识下述承诺，证明本期债券申购资金不是径直或者迂追想自于刊行东说念主过头利益干系方，不存在职何面目协助刊行东说念主开展 自融或结构化的行为，并自发承担一切干系违警违纪成果。                                                                                  （盖印）                                                                                  年  月      日 申购东说念主在此承诺：（申购东说念主相识并禁受，签署本申购央求表视同对以下 17 条内容作出承诺） 本认购央求表不可拆除； 商定要求，已就此取得总共必要的表里部批准，并将在认购本期债券后照章办理必要的手续； 确保用于本期债券认购的资金起头正当，不违背中国反洗钱干系法律律例； 权书、承办东说念主或其他有权东说念主员授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求冒昧讲明申购东说念主为专科投资者的干系讲明。本申购东说念主将积极配合 并将果真提供有用讲明府上，不得给与提供演叨材料等技能回避投资者干系禀赋及稳当性管束要求。如申购东说念主未按要求提供干系文献或未通过主承销商 对其进行的投资者稳当性核查，簿记管束东说念主有权认定其申购无效并拒却向其配售本期债券，在此情况下，本申购东说念主承诺抵偿主承销商因此际遇的一切损 成仇产生的一切用度； 如聘用 B 类或 D 类投资者，请连续证明是否拟将主要钞票投向单一债券：（          ）否       （   ）是，且穿透后的最终投资者合适基金业协会规范 所轨则的专科投资者        （      ）是，但穿透后的最终投资者不合适基金业协会规范所轨则的专科投资者； 或向其他干系利益主体运送利益，或禁受刊行东说念主过头利益干系方的财务资助； 如申购东说念主存在上述情形的，应在此进行说明，不然视为申购东说念主证明不存在上述情形：__________； 申购东说念主证明明察该监管要求过头在信息裸露方面的干系牵累，并证明：（           ）是        （   ）否属于刊行东说念主的董事、监事、高档管束东说念主员、握股比 例向上 5%的鼓动过头他关联方等恣意一种情形； 如是，请证明所属类别：（        ）刊行东说念主的董事、监事、高档管束东说念主员     （    ）握股比例向上 5%的鼓动      （   ）刊行东说念主的其他关联方； 间的防火墙，收尾业务历程和东说念主员竖立的有用分离； 申购东说念主证明明察相应监管要求，并证明是否为承销机构或其关联方：（          ）否      （   ）是，且报价公允措施合规       （   ）是，报价和措施存 在其他情况，请说明：__________; 未为刊行东说念主认购本身刊行的债券提供通说念行状，未径直或者变相收取债券刊行东说念主承销行状、融资参谋人、究诘行状等面目的用度。算作资管家具进行申购 的投资者，申购东说念主证明并承诺资管家具管束东说念主过头鼓动、合伙东说念主、骨子限定东说念主、职工未径直或辗转参与上述行为； 期债券信息裸露渠说念并仔细阅读本期债券召募说明书等干系信息裸露文献，经审慎评估自身的经济情状和财务智商，痛快参与本期债券的认购；申购东说念主 相识并禁受，签署本认购表视同招供并禁受主承销商提供的风险揭示书的内容，并承担相应风险及牵累； 信的原则进行合理报价，不存在协商报价或专门压低或举高价钱或利率、违背平正竞争、破碎市集顺序等行为，获取配售后严格履行缴款义务； 及《深圳证券交游所债券市集投资者稳当性管束办法》及干系法律律例轨则的、具备相应风险识别和承担智商的专科机构投资者刊行，申购东说念主证明并承 诺，在参与本期债券的认购前，已通过开户证券公司债券专科机构投资者经历认定，具备认购本期债券的专科机构投资者经历，且认购账户具备本期债 券认购与转让权限; 价及申购央求表的申购金额最终笃定其具体配售金额，并禁受簿记管束东说念主（或主承销商）所笃定的最终配售驱散和干系用度的安排；簿记管束东说念主向申购东说念主 发出本期债券的《配售缴款通告书》，即组成对本申购要约的承诺,申购东说念主有义务按照《配售缴款通告书》轨则的时辰、金额和面目，将认购款足额划至 簿记管束东说念主（或主承销商）通告的划款账户。淌若申购东说念主违背此义务，簿记管束东说念主（或主承销商）有权解决该背约申购东说念主项下的全部债券，同期，本申购 东说念主痛快就落后未划款部分按逐日万分之五的比例向簿记管束东说念主（或主承销商）支付背约金，并抵偿主承销商因此际遇的损失，此外，主承销商有权进一步 照章雅致背约投资者的法律牵累； 响的情况，在经与主管机关协商后，刊行东说念主及主承销商有权退换刊行有规画或暂停、圮绝本期刊行； 的情形，并配合簿记管束东说念主的核查职责，根据其要求提供干系府上，并确保府上真确、准确、齐全； 会实时通告贵司。本机构不存在中国法律律例所允许的金融机构以其刊行的答理家具认购本期刊行的债券之外的代表其他机构或个东说念主进行认购的情形； 本身所作念出的投资决策系在审阅刊行东说念主的本期刊行召募说明书，其他各项公开裸露文献及进行其他遵法访谒的基础上独处作念出的判断，并不依赖监管机 关作念出的批准或任何其他方的遵法访谒论断或意见； 附件二：专科投资者证明函（以下内容无用传真或邮件发送至簿记管束东说念主处，但应被视为 本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及 申购央求表》中）   根据《证券法》         、《公司债券刊行与交游管束办法》、                         《深圳证券交游所公司债券上市功令》、 《证券期货投资者稳当性管束办法》和《深圳证券交游所债券市集投资者稳当性管束办法》 之债券投资者稳当性轨则，请证明本机构的投资者类型，并将下方投资者类型前的对应字母 填入《网下利率询价及申购央求表》                （附件一）中：   （A）经经营金融监管部门批准建树的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管束 公司过头子公司、交易银行过头答理子公司、保障公司、相信公司、财务公司等；经行业协 会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管束东说念主。   （B）上述机构面向投资者刊行的答理家具，包括但不限于证券公司钞票管束家具、基 金管束公司过头子公司家具、期货公司钞票管束家具、银行答理家具、保障家具、相信家具、 经行业协会备案的私募基金。   （C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，及格境外机构 投资者（QFII）、东说念主民币及格境外机构投资者（RQFII）。   （D）同期合适下列条件的法东说念主或者其他组织：   （E）中国证监会和深圳证券交游所所招供的其他投资者。请说明具体类型并附上干系 讲明文献（如有）。   备注：如为以上 B 或 D 类投资者，且拟将主要钞票投向单一债券，根据穿透原则核查 最终投资者是否为合适基金业协会规范轨则的专科投资者，并在《网下利率询价及申购央求 表》中勾选相应栏位。   前款所称金融钞票按照《证券期货投资者稳当性管束办法》干系轨则给以认定。   备注：簿记管束东说念主有权视需要要求申购东说念主提供监管部门要求冒昧讲明申购东说念主为专科投资者的干系讲明。 需要提供干系讲明的专科投资者，具体材料波及：如勾选 A、B、C 类的投资者，提供诡计证券、基金、期 货业务许可证、诡计其他金融业务的许可证、基金会法东说念主登记讲明、QFII、RQFII、私募基金管束东说念主登记材 料等讲明文献之一，答理家具还需提供家具建树或备案文献等讲明材料；如勾选 D 类的投资者，提供最近 一年经审计的财务报表、金融钞票讲明文献、投资经历等讲明文献；如勾选 E 类的投资者，提供证监会或 交游所招供的讲明文献。 附件三：债券市集专科投资者风险揭示书（以下内容无用传真或邮件发送至簿记管 理东说念主处，但应被视为本央求表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）              债券市集专科投资者风险揭示书 尊敬的投资者：   为使贵公司更好地了解投资公司债券的干系风险，根据交游所对于债券市集投资者稳当 性管束的经营轨则，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请慎重风雅无比阅读，和顺 以下风险。   贵公司在参与公司债券的认购和交游前，应当仔细查对自身是否具备专科机构投资者资 格，充分了解公司债券的特色及风险，审慎评估自身的经济情状和财务智商，磋议是否恰当 参与。具体包括：   一、债券投资具有信用风险、市集风险、流动性风险、放大交游风险、规范券欠库风险、 计谋风险过头他千般风险。   二、投资者应当根据自身的财务情状、投资的资金起头、骨子需求、风险承受智商、投 资损失后的损失算提、核销等承担损失面目以及里面轨制（若为机构），审慎决定参与债券 认购和交游。   三、债券刊行东说念主无法依期还本付息的风险。淌若投资者购买或握有资信评级较低或无资 信评级的信用债，将濒临显赫的信用风险。  四、由于市集环境或供求关系等要素导致的债券价钱波动的风险。  五、投资者在短期内无法以合理价钱买入或卖出债券，从而际遇损失的风险。   六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风 险。   七、投资者在回购时间需要保证回购规范券足额。淌若回购时间债券价钱着落，规范券 折算率相应下调，融资方濒临规范券欠库风险。融资方需要实时补充质押券幸免规范券不及。 投资者在参与质押式契约回购业务时间可能存在质押券价值波动、分期偿还、分期摊还、司 法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不及的风险。（限公开荒行的公司债券）  八、由于投资者操作诞妄、证券公司或结算代理东说念主未履行职责等原因导致的操魄力险。   九、由于国度法律、律例、计谋、交游所功令的变化、修改等原因，可能会对投资者的 交游产生不利影响，致使形成经济损失。   十、因出现失火、地震、夭厉、社会动乱等不成预念念、幸免或克服的不可抗力情形给投 资者形成的风险。   十一、除上述风险外，投资者还可能濒临本金耗损、原始本金损失、因诡计机构的业务 或者财产情状变化导致本金或者原始本金耗损、因诡计机构的业务或者财产情状变化影响投 资者判断、限定销售对象权力愚弄期限、消除合同期限等风险。 极度辅导：本《风险揭示书》的辅导事项仅为列举性质，未能风雅无比列明债券认购和交游的 总共风险。贵公司在参与债券认购和交游前，应慎重阅读本风险揭示书、债券召募说明书 以及交游所干系业务功令，并作念好风险评估与财务安排，笃定自身有充足的风险承受智商， 并自行承担参与认购和交游的相应风险，幸免因参与债券认购和交游而遭遭难以承受的损 失。 填表说明：（以下内容不需传真至簿记管束东说念主，但应被视为本期申购不可分割的部分， 填表前请仔细阅读） 请表》。 即在该利率标位上投资者的新增认购需求，不累计计较。投资者的有用申购量为低于和 就是最终笃定的票面利率的总共标位的累计申购量（具体见本公告填表说明第7条之填 写示例）。 手的必须是1,000手（100万元）的整数倍。 投资者根据本身的判断填写）。假定本期债券票面利率的询价区间为5.50%-5.80%。某 投资者拟在不同票面利率分手申购不同的金额，其可作念出如下填写：         票面利率(%)               申购金额（万元）   上述报价的含义如下：   ● 当最终笃定的票面利率高于或就是5.80%时，有用申购金额为35,000万元；   ● 当最终笃定的票面利率低于5.80%，但高于或就是5.70%时，有用申购金额15,000 万元；   ● 当最终笃定的票面利率低于5.70%，但高于或就是5.60%时，有用申购金额12,000 万元；   ● 当最终笃定的票面利率低于5.60%，但高于或就是5.50%时，有用申购金额10,000 万元；   ● 当最终笃定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。 之外的专科机构投资者应通过深圳证券交游所债券簿记建档系统申购。除债券交游参与 东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者之外的专科机构投资者，及因稀薄不可抗力 导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债券交游参与东说念主以及承销 机构招供的其他专科机构投资者，可通过向簿记管束东说念主提交《网下利率询价及申购央求 表》的面目参与网下询价申购。 购的专科机构投资者，请将《网下利率询价及申购央求表》填妥由承办东说念主或其他有权东说念主 员署名并加盖单元公章（或部门章或业务专用章）后，于2025年10月21日15:00-18:00间 连同加盖公章（或部门章或业务专用章）的有用的企业法东说念主营业牌照（副本）复印件或 其他有用的经历讲明文献复印件传真至簿记管束东说念主处。《网下利率询价及申购央求表》 依然申购东说念主齐全填写，且由其承办东说念主或其他有权东说念主员署名并加盖单元公章（或部门章或 业务专用章），传真或邮件发送至簿记管束东说念主后，即对申购东说念主具有法律拘谨力，不可撤 销。若因专科机构投资者填写罅漏或填写时弊而径直或辗转导致申购无效或产生其他后 果，由专科机构投资者自行负责。 稳当性核查职责，包括但不限于部门章或业务章授权书、承办东说念主或其他有权东说念主员授权书、 承办东说念主或其他有权东说念主员身份证以及监管部门要求冒昧讲明申购东说念主为专科投资者的干系 讲明。需要提供专科投资者的干系讲明的投资者，具体材料波及：如勾选A、B、C类的 投资者，提供诡计证券、基金、期货业务许可证、诡计其他金融业务的许可证、基金会 法东说念主登记讲明、QFII、RQFII、私募基金管束东说念主登记材料等讲明文献之一，答理家具还 需提供家具建树或备案文献等讲明材料；如勾选D类的投资者，提供最近一年经审计的 财务报表、金融钞票讲明文献、投资经历等讲明文献；如勾选E类的投资者，提供证监 会或交游所招供的讲明文献。 资者，及因稀薄不可抗力导致无法通过深圳证券交游所债券簿记建档系统进行申购的债 券交游参与东说念主以及承销机构招供的其他专科机构投资者，须通过传真或邮件的面目参与 本次询价与申购，专科机构投资者发送传真或邮件后，请实时拨打簿记管束东说念主经营电话 进行证明。    申购传真：010-66527795、010-66527830、010-66525078；申购邮箱：buji01@fcsc.com； 究诘电话：010-63212503、010-63212504。